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云計算催生IT產業投資新機會

發布時間:2019-01-15 11:03:23 信息來源:企業服務部

云計算或將重塑IT產業格局

云計算是技術進步、時代發展的產物。在電腦剛被發明時,還沒有網絡,每臺電腦(PC),就是一臺擁有CPU、操作系統和應用軟件等設備的單機。單機與單機之間,可以通過有線網絡,交換信息,協同工作。后來,單機性能越來越強,就有了服務器(Server)。把一些服務器集中起來,放在機房里,形成小型網絡,越來越多的小型網絡結合在一起就變成了大型網絡,就產生了互聯網(Internet);小型機房變成了大型機房,就有了IDC(Internet Data Center)互聯網數據中心。當越來越多的計算機資源和應用服務(Application)被集中起來,就變成了云計算(Cloud Computing)。無數的大型機房,就成了“云端”。

產業如此變化,意味著云計算擁有三個架構層次:一是Iaas(基礎設施服務),是最底層的硬件資源,主要包括CPU(計算資源),硬盤(存儲資源),還有網卡(網絡資源)等;二是Paas(平臺服務),類似于傳統軟件的“中間件”業務,比如說(Windows、Linux)等操作系統、數據庫軟件;三是Saas(軟件服務),擁有具體的應用軟件,例如FTP服務端軟件、在線視頻服務端軟件等。

云計算的出現,將重塑IT產業格局。比如說公有云能夠提供超大規模、高可靠性、低廉價格和更多的服務應用。企業將逐步放棄自建IT基礎設施,轉而采購云計算廠商提供的服務。再比如說公有云廠商依托巨大的規模優勢,向上游延伸到芯片等核心環節延伸,將對整個服務器、芯片等核心器件環節都會產生重大影響。如亞馬遜、谷歌和阿里云等都在研發人工智能芯片。未來,其自研人工智能芯片投入使用,將對英偉達等芯片巨頭產生重大影響。再比如說在Paas層,這是類似于傳統軟件的“中間件”業務。傳統的中間件市場主要由IBM、Oracle等公司占據。而到了云計算時代,許多中間件業務都是由公有云廠商和SAAS廠商直接提供,將顛覆掉傳統中間件市場。

產業變局催生投資機會

正是云計算板塊重塑了IT產業格局,其擁有了兩個較為清晰的投資機會:一是云計算產業高速發展所帶來的新增市場容量。根據Gartner數據,2017年亞馬遜AWS排名第一,市場份額52%,而我國的阿里云排名第三,市場份額約為5%。讓人欣喜的是阿里云仍然保持每年100%的收入增速,要快于亞馬遜2017年43%的收入增速。這不僅僅說明了我國云計算產業的強勁增速,而且也說明了云計算所帶來的新增營業收入和凈利潤將成為亞馬遜、阿里、騰訊、百度等大型互聯網公司的未來的業績增長引擎。

與此同時,云計算產業的快速成長,也給網絡的基礎設施產業帶來新的巨大增量。其中,在服務器領域的浪潮信息是最為清晰的受益者。2017年,浪潮信息的服務器穩居全球市場占有率前三位,國內第一位,同時成為全球增長最快的服務器廠商,銷售額和出貨量增長率分別達到84.7%和50.1%,均遠高于其他生產廠商。公司提前三年完成了在2016年舉辦的IPE上提出的的五年內實現全球服務器前三的目標。由于我國云計算正處在快速發展的趨勢中,因此,浪潮信息作為云服務器廠商龍頭必將持續收益。

二是重塑IT格局所帶來的新興產業機會。云計算基礎設施層的快速滲透,為應用層的繁榮創造條件并打下基礎。與此同時,企業等B端客戶對于云的接受程度逐步提升,因為Saas軟件相比于傳統軟件,一方面可以幫助客戶節約軟硬件成本,另一方面更加智能化與互聯網化,逐步受到企業追捧。所以,隨著習慣互聯網的一代人逐步進入到企業的領導崗位,管理方式互聯網化將成為趨勢,Saas進入到高速發展階段。數據顯示,2017年底,國內Saas的市場規模為87.2億元,2016~2018年復合增速達到29.2%,因此,在Saas布局的恒正電子、廣聯達、長亮科技、用友網絡、深信服等上市公司的未來業績成長前景值得期待。

另外,云計算的蓬勃發展也將推動人工智能(AI)的產業化。因為AI的四個要素包括:算法、算力、數據和場景。云計算實現數據的集中存儲和在線化,為AI應用的發展創造條件,同時云計算也能為AI等應用提供好的算力支持。反過來,云計算的在線渠道具備及時性和可達性,可以第一時間將最新的技術落地到客戶端,促進大數據、人工智能等技術更好的落地。因此,云計算的海外龍頭公司如亞馬遜、微軟,國內的百度、阿里、騰訊等也在積極布局AI,這必然會提振A股人工智能領域的龍頭股的估值坐標,值得跟蹤。


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